Antes de empezar
Prepara lo necesario
- Clientes disponibles en la instalación.
- Funciones de documentos asignadas al perfil.
- Configuración fiscal y de impresión definida para la modalidad.
Paso a paso
Sigue este recorrido
01
Selecciona o busca un cliente
Puedes elegir un cliente de la lista o localizarlo mediante los accesos configurados para tarjeta o DNI/NIF.
- Abre Cliente desde las funciones de venta.
- Busca por el dato permitido.
- Comprueba el nombre antes de continuar.
02
Finaliza la operación con el cliente asociado
Antes de cobrar, revisa que el cliente visible sea el correcto. El tipo de documento disponible depende de la configuración comercial y fiscal.
- Confirma cliente, líneas e importe.
- Selecciona el documento habilitado para la operación.
- Completa el cobro.
03
Consulta el ticket en pantalla
El visor permite comprobar la cabecera, el QR y las líneas del documento sin depender de una impresión en papel cuando la función está activa.
- Abre Documentos en pantalla.
- Localiza el documento recién generado.
- Revisa identificación, fecha, total y líneas.
04
Reimprime o anula solo con autorización
Las funciones generales incluyen búsqueda, reimpresión y anulación de documentos. El operador debe seguir la política del negocio y dejar trazabilidad del motivo.
- Localiza el ticket o albarán correcto.
- Elige reimpresión o anulación según el caso.
- Verifica el resultado antes de repetir cualquier acción.
Comprobación final
Antes de darlo por terminado
- El cliente seleccionado corresponde a la operación.
- El documento muestra fecha, líneas e importe correctos.
- El QR y la identificación aparecen cuando la modalidad los requiere.
- Las anulaciones siguen el procedimiento autorizado.